Acerca de este programa

Este programa de planificador financiero certificado está diseñado para brindarle las habilidades necesarias para conectarse con sus futuros clientes y colegas en la industria financiera más grande de Canadá. A través de nuestros cursos de planificador financiero certificado, puede trabajar en el sector de servicios financieros personales, desde el servicio al cliente hasta la gestión del patrimonio y la planificación financiera.

En este programa aprenderá a trabajar con clientes, evaluar sus necesidades y ofrecer asesoramiento sobre gestión financiera personal, planificación fiscal y de jubilación, seguros, inversiones y planificación patrimonial, así como relaciones con los clientes y suministro de productos a los clientes. Disponible en formato tradicional en clase, con admisiones de septiembre y enero o 100% en línea.

Requisitos de admisión

• OSSD con cursos de la Facultad (C), Universidad (U)
• Universidad / Facultad (M), o flujo Abierto (O) con: Cualquier grado 12 Inglés (C) o (U)
• Matemáticas de grado 12 (C) o (U)
• Certificado de ingreso académico y profesional (ACE)

Requisitos del idioma inglés

Los solicitantes cuyo primer idioma no sea el inglés deberán demostrar su dominio del inglés mediante uno de los siguientes métodos:

• Un crédito de inglés de grado 12 de College Stream o University Stream de una escuela secundaria de Ontario, o equivalente, según los requisitos de admisión del programa.
• Examen de inglés como lengua extranjera (TOEFL) con un puntaje mínimo de 88 para el examen basado en Internet (iBT), con resultados de los últimos dos años.
• Sistema internacional de evaluación del idioma inglés (IELTS) Examen académico con un puntaje general de 6.5 sin puntaje menor a 6.0 en ninguna de las cuatro bandas, con resultados de exámenes en los últimos dos años.
• Prueba de inglés académico canadiense (CAEL) con un puntaje general de 70 sin puntaje menor de 60 en ninguna de las cuatro bandas, con resultados de exámenes en los últimos dos años.
• Pearson Test of English Academic (PTE) con un puntaje mínimo de 59, con resultados de exámenes en los últimos dos años.
• Una prueba de Cambridge English (FCE / CAE / CPE) con un puntaje general en la Cambridge English Scale de 176 sin dominio del idioma inferior a 169, con resultados de las pruebas en los últimos dos años.

Preparación Académica Recomendada

• Cualquier Grado 11 o Grado 12 Estudios Empresariales (C), (M) o (O)
• Grado 12 Comunicación empresarial y tecnológica (O)
• Certificado de ingreso académico y profesional (ACE): curso de matemática empresarial y curso de habilidades informáticas
• Los solicitantes que no cumplan con los requisitos de admisión establecidos para el programa Planificador Financiero deben postularse al programa de un año de Fundamentos del Negocio Ontario College Certificate. El programa Fundamentos del Negocio se recomienda para estudiantes que requieren o desean una mejora académica, particularmente en Matemáticas e Inglés, antes de seguir un programa de diploma de negocios. Los estudiantes que completen con éxito el programa de Fundamentos de negocios pueden ser elegibles para la admisión al Nivel 2 de cualquier programa de diploma de negocios de dos años.

Posición avanzada

Los solicitantes pueden solicitar una posición avanzada sobre la base de logros académicos previos en otra institución y / o evaluación y reconocimiento de aprendizaje previo (PLAR). La posición avanzada califica al solicitante para ingresar directamente a un segundo nivel o superior del programa.

Criterios de selección del solicitante 

Cuando el número de solicitantes elegibles exceda los espacios disponibles en el programa, los Criterios de selección de solicitantes serán:

1. Preferencia por los residentes permanentes de Ontario.
2. Logro en los requisitos de admisión.

Cursos Obligatorios

Nivel 1

• Principios de contabilidad 1
• Razón y escritura de negocios 1
• Principios de marketing 1
• Matemáticas empresariales.
• Estrategias para el éxito.
• Introducción a los procesos comerciales.

Nivel 2

Grupo 1

• Fiscalidad individual.
• Matemática de la Contabilidad Financiera.
• El crédito al consumo.
• Fondos de inversión en Canadá.
• Planificacion Financiera.

Grupo 2

• Problemas contemporáneos en economía.
• Economía 2

Nivel 3

Grupo 1

• Inversión en Canadá.
• Planificación de seguros de vida y salud.
• Comunicación profesional.
• Planificación de jubilación.

Grupo 2

• Reuniones y presentaciones efectivas.
• Aplicaciones de innovación.

Nivel 4

• Cumplimiento de ética y derecho.
• Gestión de riesgos y planificación patrimonial.
• Gestión de la cartera.
• Plan financiero integral.
• Compromiso Estratégico del Cliente.
• Planificación fiscal.